Apple YMTC ve CXMT ile ortaklık arayışında tedarik dengesi için

Apple, YMTC ve CXMT ile olası bir ortaklığı araştırıyor; şirket şu an bellek kaynak açığını gidermek için Çinli üreticilerle iş birliğini değerlendiriyor. Apple YMTC ve CXMT ortaklık arayışı, büyük üçlü Samsung, SK hynix ve Micron ile KIOXIA’nın sert pazarlık taktiklerine karşı bir karşı hamle olma ihtimali taşıyor.

Apple neden YMTC ve CXMT ile ortaklığı araştırıyor?

Apple, bellek tedarikçilerinin pazarlık gücünü dengelemek amacıyla Çinli üreticilerle iş birliği olasılığını inceliyor. Bununla birlikte bu adım, Apple’a büyük tedarikçilerle müzakerelerde ek pazarlık gücü sağlayabilir. Öte yandan hareket yüksek risk içeriyor; şirket bu riski ve potansiyel faydayı tartıyor.

Apple’ın mevcut bellek tedarik durumu nedir?

Apple DRAM ihtiyaçlarını öncelikle Samsung Electronics’ten sağlıyor; iPhone 17 serisi DRAM tedarikinin yaklaşık yüzde 60’ını Samsung karşılıyor. Bununla birlikte Apple kalan DRAM talebini SK hynix ve Micron ile karşılıyor.

NAND tarafında ise Samsung, SK hynix ve KIOXIA Apple için ana tedarikçiler konumunda. Apple, NAND kaynaklarını 2026’nın ilk çeyreğine kadar güvence altına almayı başardı; buna karşın KIOXIA ile uzun vadeli anlaşma imzalandığında fiyatların artması bekleniyor.

Çinli üreticilerin kapasitesi ve hangi riskler var?

Çinli üreticiler hızla yetişiyor; örneğin CXMT, HBM3 yongalarının seri üretimine başlamak üzere. Bununla birlikte Çinli firmalar hâlâ büyük üçlünün teknolojik yetkinliğine tamamen eşdeğer sayılmasa da, ölçek ekonomileri sayesinde hızla ilerliyorlar.

Öte yandan 13 Şubat’ta Pentagon CXMT ve YMTC’yi kısa süreli de olsa ‘Restricted Companies’ listesine dahil etti; bu gelişme potansiyel siyasi ve tedarik riski doğuruyor. Sonuç olarak Apple, teknoloji yeteneği ve jeopolitik riskleri aynı anda değerlendirmek zorunda.

Enter the Chinese players

Apple’ın marjları ve fiyat pazarlıkları nasıl etkileniyor?

Bununla birlikte Apple marj baskısıyla karşı karşıya kalıyor; KIOXIA’nın Apple’a mevcut çeyrek için NAND kaynaklarını önceki fiyatların iki katı karşılığında sağlamayı kabul ettiği bildirildi. Apple’ın yaklaşan iPhone 18 serisinde temel depolama varyantları için fiyat artışından kaçınma hedefi bu durumla daha da zorlaşıyor.

Öte yandan TF Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın bellek fiyat artışlarını üstlenip kâr marjlarından feragat ederek pazar payını artırma ihtimalinden söz etti. Kuo ayrıca Apple’ın artık bellek fiyatlarını her çeyrekte pazarlık etmek zorunda kalacağını belirtti.

• Samsung, iPhone 17 serisi için DRAM tedarikinin yaklaşık %60’ını sağlıyor.
• Apple, NAND kaynaklarını 2026’nın ilk çeyreğine kadar güvence altına aldı.
• Apple, DRAM kaynaklarını yalnızca 2026’nın ilk yarısı için güvence altına almış durumda.
• KIOXIA’nın Apple’a çeyreklik pazarlık dayatması ve fiyat artışı bildirilmiş durumda (mevcut çeyrek için fiyatların 2 katı iddiası).
• 13 Şubat’ta CXMT ve YMTC kısa süreli olarak Pentagon’un ‘Restricted Companies’ listesine dahil edildi.

Apple ne yapabilir ve bu gelişme neden önemli?

Sonuç olarak Apple’ın YMTC ve CXMT ile iş birliği arayışı, şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme ve pazarlık gücünü artırma çabasının bir parçası. Bununla birlikte bu strateji jeopolitik riskler ve teknoloji yeteneklerindeki fark nedeniyle yüksek risk taşıyor.

Öte yandan, Apple’ın alacağı kararlar hem tüketici cihaz fiyatlarını hem de bellek pazarındaki güç dengelerini etkileyebilir. Sonuç olarak bu gelişme, teknoloji tedarik zinciri ve akıllı telefon fiyatlandırması açısından yakından izlenmeli.

Okuyucularınızın görüşlerini merak ediyoruz; yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.