TSMC ABD’de fab kuruyor ve üretimi Tayvan dışına taşıyor

Tayvan’ın çip üretimi konusu yeniden tartışma konusu olurken, fabless üreticiler şimdiden en kötü senaryoya göre hazırlık yapıyor. New York Times’ın 2023 raporu, NVIDIA, Apple ve AMD CEO’larının Tayvan tedarik zincirlerinin bir Çin işgaliyle en erken gelecek yıl kesintiye uğrayabileceği ihtimali karşısında şaşkına döndüğünü aktardı.

Tayvan’daki endişeler neden arttı?

NYT raporu, jeopolitik kısıtlamaların çip endüstrisinde daha ciddiye alındığını gösterdi. 2023’te üst düzey teknoloji yöneticilerinin ifadeleri, tedarik zincirindeki kırılganlığı gözler önüne serdi. Bununla birlikte fabless üreticiler TSMC’yi küresel üretimi çeşitlendirmeye ikna etmeye başladı.

TSMC ABD’de hangi yatırımları planlıyor?

Biden yönetiminin CHIPS Act’ı TSMC’nin ABD girişimini başlattı ve son dönemde yatırımlar hızlandı. Gümrük vergisi tehditleri ve müşteri aciliyeti TSMC’yi yönünü değiştirmeye zorladı. Şirket yatırım ölçeğini 250 milyar dolara kadar taşıyacak adımlar atıyor.

• Yatırım kapsamı: yeni chip fabs, advanced packaging facilities (ileri paketleme tesisleri) ve R&D merkezleri.
• ABD’de sekiz ila on iki tesisten oluşan bir fab inşaatı planlanıyor; ön uç ve arka uç hizmetlerini içeriyor.
• Hedef, Tayvan’daki mega-fab cluster yaklaşımını Arizona başta olmak üzere çoğaltmak.

ABD’ye üretim kaydırmak gerçekçi mi?

ABD, Tayvan’dan çip üretiminin %40’ını ulusal fab ağlarına kaydırmasını talep ediyor. Ancak TSMC ve Tayvanlı yetkililer bu tür hedefleri ‘saçma’ buluyor ve gerçekleştirilemeyeceğini söylüyor. Öte yandan bir fab network kurmak sadece sermaye değil, tedarikçi ekosistemi ve uzun zaman gerektiriyor; Arizona’da benzer bir ağı yeniden oluşturmak yıllar, hatta on yıllar sürebilir.

Alternatif foundry’ler ve fabless üreticilerin stratejileri neler?

NYT’ye göre bir Çin işgali 2027’ye kadar gerçekleşebilir ve böyle bir durumda tedarik zinciri ciddi şekilde aksayabilir. Fabless üreticiler, TSMC’ye olan bağımlılıkları nedeniyle Arizona’dan aynı kapasiteyi sağlamanın imkânsız olacağını görüyor ve hacimden ödün vermeye hazırlanmaları gerekebilir. Tartışılan alternatifler arasında Intel ve Samsung gibi foundry’lerle işbirlikleri yer alıyor.

Intel ve Samsung ABD’deki varlıklarını hızla genişletiyor; Intel özellikle 18A ve 14A gibi cutting-edge nodes üzerinde yoğunlaşıyor. Intel Foundry, bazı müşteriler için uygun bir alternatif olarak görülüyor, ancak Team Blue’nun hacim, verim oranları ve müşteri tutarlılığı konusundaki taahhütleri sorgulanıyor. Bununla birlikte fabless üreticilerin tedarik stratejilerini yeniden gözden geçirmesi acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Tayvan’ın çip üretimi küresel tedarik zincirleri için hayati önem taşımaya devam ediyor ve TSMC ile fabless üreticilerin hamleleri sektörde uzun vadeli etkiler yaratacak. Öte yandan belirsizlikler ve jeopolitik riskler göz önünde bulundurulduğunda, üretimin Doğu’dan Batı’ya kaymasını hızlandırmanın yolları sektörün geleceğini belirleyecek. Okuyucular görüşlerini paylaşarak tartışmaya katkı verebilirler; yorumlarınızı bekliyoruz.