Phison CEO K S Pua DRAM kıtlığı uyardı 2030’a kadar sürebilir

Phison’ın CEO’su K.S. Pua, 14 Şubat 2026’da Çin medyasıyla yaptığı röportajda DRAM kıtlığına ilişkin uyarılarda bulundu. Pua, DRAM ve NAND tedarik zincirlerindeki sıkışmanın tüketici pazarında geniş çaplı etkiler yaratacağını söyledi.

Phison CEO’su ne söyledi?

Pua, röportajında üreticilerin 2030’a kadar bellek kıtlığı beklediğini ve satıcı piyasasının güçlendiğini vurguladı. Bununla birlikte, üreticilerin kapasite için üç yıllık ön ödeme talep ettiğini belirtti.

DRAM ve NAND tedarik zincirinde hangi riskler var?

Pua, bellek tedarik zincirlerinin DRAM ve NAND tarafında ciddi artçı şoklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Öte yandan, NAND talebindeki artışın üreticilerin sürdüremeyeceği seviyelere çıkabileceğini belirtti.

• Üreticiler kapasite için üç yıllık ön ödeme talep ediyor.
• Phison, bu yıl NAND/DRAM talebinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyor.
• Üreticilerin iç tahminleri kıtlıkların 2030’a kadar veya daha uzun sürebileceğini gösteriyor.
• NVIDIA Vera Rubin ICMS platformu ile bazı yüksek özellikli bellek gereksinimleri, küresel NAND üretiminin %20’den fazlasını tüketebilir.

Tüketici pazarında hangi değişiklikler bekleniyor?

Pua, AI’nın çok fazla DRAM gerektirdiğini ve bunun birçok tüketici segmentinin işini bozacağını söyledi. Bununla birlikte, yıl sonundan 2026’ya kadar birçok sistem şirketinin belleği güvence altına alamadıkları için kapanacağını veya ürün hatlarından çıkacağını öngördü.

Öte yandan, Pua düşük marjlı markaların 2026’nın ikinci yarısında piyasadan çekileceğini ve düşük uç ürünlerin ortadan kaybolacağını belirtti. Bu durum tedarik toparlanana kadar bir piyasa boşluğu yaratacak ve ardından büyüme yeniden patlayacak.

NVIDIA Vera Rubin ve kurumsal talep neden önemli?

Pua, kurumsal talebin henüz tam olarak hesaba katılmadığını ve bunun patlayacağını söyledi. Sonuç olarak, Vera Rubin gibi altyapılar devreye girdiğinde NAND talebi daha da artacak.

Öte yandan, hyperscaler’ların inşaat hızını göz önüne alırsak yöneticiler, tedarik kesintileri ve perakende lansman gecikmelerinin bir “ürün kışı”na yol açacağını hesaplıyor.

Sonuç olarak, Phison’ın uyarıları bellek tedarikinde ve tüketici elektroniği pazarında uzun vadeli değişikliklerin sinyalini veriyor. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.