Western Digital HDD kapasitesini kurumsal siparişlere rezerve etti

Western Digital HDD kapasitesi tükeniyor. CEO Irving Tan, Q2 kazanç çağrısında şirketin bu yıl için tüm HDD kapasitesinin rezerve edildiğini söyledi.

Western Digital neden kapasitesini rezerve etti?

Irving Tan, büyük uzun vadeli anlaşmaların (LTA) kapatılması nedeniyle kapasitenin dolduğunu aktardı. Bununla birlikte, şirketin önceliğini kurumsal müşterilere yönelik ürün geliştirmek oluşturuyor. Öte yandan, LTAların exabyte düzeyinde hacim ve fiyat kombinasyonu taşıdığı belirtildi.

Bu durumun önemli ayrıntıları neler?

Western Digital’in sunmuş olduğu çalışmalar ve finansal veriler birkaç somut noktayı öne çıkarıyor.

• Irving Tan: “Takvim 2026 için neredeyse tamamen satıldık.”
• Şirketin en iyi yedi müşterisiyle kesin satın alma siparişleri (PO) bulunuyor.
• İki müşteriye yönelik LTAlar 2027, bir müşteriye yönelik LTA ise 2028 için kuruldu.
• LTAlar exabyte hacmi ve fiyat bileşimi içeriyor.
• Western Digital’in cloud geliri toplam gelirin %89’unu oluşturuyor; tüketici geliri ise %5 seviyesinde.

Kurumsal talep özellikle kimden geliyor?

Talep büyük ölçüde veri merkezi inşaatı ve hyperscaler (hiperölçekleyici) faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte, ABD merkezli tesisler HDD gereksinimlerinde daha belirgin rol oynuyor. AI altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla HDD talebi artmaya devam ediyor.

Evet, teşekkürler, Erik. Vurguladığımız gibi, takvim 2026 için neredeyse tamamen satıldık. En iyi yedi müşterimizle kesin POs (satın alma siparişleri) var. Ve ayrıca bunlardan ikisiyle takvim 2027 için ve birisiyle takvim 2028 için LTAs (uzun vadeli anlaşmalar) kurduk. Açıkçası, bu LTAs exabytes (eksabayt) hacmi ve fiyatın bir kombinasyonuna sahip.

– WD’nin CEO’su

AI dalgası HDD talebini nasıl şekillendiriyor?

AI uygulamaları büyük veri depolama ihtiyacını büyüttü ve bu nedenle bulut hizmet sağlayıcıları maliyet-etkin depolama için HDD tercih ediyor. Sonuç olarak, veriler exabyte ölçeğine ulaşabiliyor; buna web verileri, işlenmiş yedekler ve inference log’ları dahil. Öte yandan, HDD tedarikçileri bu talep baskısıyla karşı karşıya kaldı.

PC odaklı büyük üreticiler AI’ye yöneliyor ve bunun sonucunda bileşen kıtlıkları gözleniyor. Bununla birlikte, bu trendin anlamlı bir toparlanma görünene kadar süreceği değerlendiriliyor.

Ne anlama geliyor?

Sonuç olarak, Western Digital ve diğer HDD üreticileri kurumsal talebe öncelik veriyor. Bu tercih, tüketici segmentindeki ürün ve gelir payını daraltıyor. Okuyucuları gelişmeleri izlemeye ve kendi görüşlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

Sonuç olarak, Western Digital’in kapasite rezervasyonu ve LTAlar veri depolama piyasasında önemli etkiler yaratıyor. Yorum bölümünde düşüncelerinizi paylaşın.